Skapa fakturamottagare

OBS! Denna artikel visar endast hur du lägger till faktura som betalsätt för en kund eller ett företag. Om du vill veta hur du hanterar en redan skapad faktura eller har andra frågor om fakturering läs artikeln ’Fakturering’.

För att kunna fakturera en kund eller ett företag måste det finnas en kundprofil med all kontaktinformation inlagd i Wondr. Sedan behöver du lägga till betalsättet ’Fakturamottagare’ på kundprofilen. Denna artikel kommer beskriva hur du lägger till betalsättet fakturamottagare för privatpersoner och företag. 

Privatperson

1. Gå till medlemmens kundprofil via "Kunder" i adminmenyn och tryck på ögonikonen till höger för att gå in på kundprofilen

2. Skrolla ner i kundprofilen till ’Betalsätt’. Tryck på plustecknet till höger

3. Välj alternativet ’Fakturamottagare’

4. Följande vy dyker då upp

OBS! Ska fakturan gå till personen som är innehavare av kundprofilen med exakt den kontaktinformation som finns på kundprofilen behöver du ej ändra "Typ". Ska några kompletterande eller andra uppgifter anges trycker du på "Typ" och byter till "Privatperson". Du får då fylla i samtliga uppgifter som ska gälla på fakturan. 

5. Välj sedan hur fakturan ska levereras. Antingen via mejl eller att den alltid skrivs ut den och skickas med post. Båda alternativen är valbara i senare skede så ett tips är att alltid välja ’E-post’. Skulle fakturan behöva skrivas ut och skickas med post går det att göra det från fakturamodulen. 

6. Ange fakturareferens. Kundens namn står angivet från början, ändra endast om det behövs. 

7. Om kunden vill få samtliga medlemskapsdragningar fakturerade så måste även rutan längst ner kryssas i (Förvalt betalsätt). Kryssas denna ruta ej i kommer det inte genereras någon faktura på betaldagen för medlemskapet. Det går att skapa en faktura utan att göra det till förvalt betalsätt. I sådana fall går det att välja vilka dragningar som ska faktureras men det kommer som sagt inte att ske automatiskt. 

8. Tryck på ’Skapa’ för att slutföra

9. Under ’Betalsätt’ på kundens profil så ligger nu faktura som betalsätt. Bocken måste vara ikryssad vid texten "För kommande betalningar och medlemskap" ifall alla medlemskapsdragningar ska skapas upp som faktura. Se bild nedan

Ser det ut som på bilden ovan kommer det automatiskt skapas en faktura för varje medlemskapsbetalning. Fakturan kommer antingen att skapas i Wondrs egna fakturamodul eller i Fortnox beroende på vilken tjänst du använder.  För att få veta hur du sedan hanterar och skickar fakturan efter den skapats läs artikeln ’Fakturering’

Företagsfaktura

1. Om företaget inte redan har en egen kundprofil behöver det skapas en kundprofil för företaget. Detta görs genom att gå till "Kunder" i adminmenyn och trycka på plusikonen uppe i högra hörnet. Finns det en kontaktperson hos det aktuella företaget går det att ange den personens uppgifter eller så anges företagets uppgifter

2. När profilen är skapad gå till kundprofilen via ögonikonen

3. Skrolla ner i kundprofilen till ’Betalsätt’. Tryck på plustecknet till höger

4. Välj alternativet ’Fakturamottagare’

5.  Följande vy blir då synlig

Ändra ’Typ’ till ’Företag’. Fyll sedan i samtliga företagsuppgifter

6. Ange en fakturareferens

7. Om kunden vill få samtliga medlemskapsdragningar fakturerade så måste även i rutan längst ner kryssas i (Förvalt betalsätt). Kryssas denna ruta inte i kommer det inte genereras någon faktura på betaldagen för medlemskapet. Det går även att skapa en faktura utan att göra det till förvalt betalsätt. I sådana fall väljs vilka dragningar som ska faktureras men det kommer som sagt inte att ske automatiskt. 

8. Tryck på ’Skapa’ för att slutföra

9. Under ’Betalsätt’ på kundens profil så ligger det nu en faktura. Den gröna bocken måste vara ikryssad vid texten "För kommande betalningar och medlemskap" ifall alla medlemskapsdragningar ska skapas upp som faktura. Se bild nedan

Ser det ut som på bilden kommer det nu att automatiskt skapas en faktura för varje betaldatum. Fakturan kommer antingen att skapas i fakturamodulen eller i Fortnox beroende på vilken tjänst ni använder. För att få veta hur ni sedan hanterar och skickar fakturan efter den skapats läs artikeln "Fakturering"