Fakturering via Wondr

Nedenfor følger en beskrivelse af, hvordan du arbejder med fakturaer via Wondrs fakturamodul 

1. Indtast kunden som fakturamodtager i Wondr og gør fakturaen til standard betalingsmetode 

2. Wondr opretter automatisk betalinger for det aktuelle medlemskab på den angivne betalingsdag. 

Når dette sker, oprettes en faktura, som du skal administrere i admin-menuen under fanen "Fakturaer" 

3. Når der er fakturaer, der skal håndteres, vil det blive angivet med et nummer i admin menuen i fanen "Fakturaer". Det vil så se ud som på billedet nedenfor

4. Gå til fanen "Fakturaer". Du vil herefter se alle fakturaer med forskellige status. Det vil se ud som nedenfor

De forskellige farver fortæller hvilken status hver enkelt faktura har i øjeblikket.

Grøn Fakturaen er betalt.

Gul Fakturaen venter på at blive behandlet og skal derfor sendes. 

RØD Fakturaen er bogført, men ikke betalt og forfalden 

Blå Fakturaen er annulleret Grå Fakturaen er sendt og afventer betaling

Grå Fakturaen er sendt og afventer betaling

5. Klik på øjeikonet til højre for at administrere en enkelt faktura. Eller filtrer alle fakturaer med en bestemt status fra til massehåndtering. Det gøres højt oppe i rullelisten "Alle fakturaer". Marker alle fakturaer, der skal behandles.

6. Der er en række forskellige valgmuligheder for, hvordan fakturaen skal håndteres. Vælg handling på rullelisten "Vælg handling".

7. Her følger en forklaring på de forskellige muligheder 

Åben: Tryk her, hvis du vil se en forhåndsvisning af fakturaen. Skal det sendes med posten, kan du trykke her for at printe det Send: E-mail fakturaen til kunden uden at bogføre den. 

Send og bogføre: Dette er den anbefalede mulighed, du skal trykke på, hvis fakturaen skal håndteres som en undtagelse.                                     Hvis du klikker her, vil den blive sendt til kunden via e-mail og bogføres. 

Bogfør kun: fakturaen uden at sende den ud til kunden 

Skift datoer: Indtast ny fakturadato eller ny forfaldsdato 

Pause: fakturaen er sat på pause

Slet faktura: Denne mulighed annullerer fakturaen, og den kan derefter ikke genskabes

8. Når fakturaerne er behandlet, skifter de status. Hvis du vælger muligheden "Send og post", vil følgende mulighed være tilgængelig, næste gang fakturaen behandles

Åben 

Tryk her, hvis du vil se en forhåndsvisning af fakturaen. Skal det sendes med posten, kan du trykke her for at printe det sende. 

Send fakturaen via e-mail til kunden igen, hvis den af en eller anden grund ikke er modtaget den tidligere. 

Registrer betaling Når en kunde har betalt sin faktura, skal du gå ind og markere fakturaen som betalt. Dette er ikke noget, der sker automatisk. Når du ser, at pengene er kommet ind på din bankkonto, går du ind på fakturaen og vælger denne mulighed for at markere fakturaen som betalt. Når du klikker på denne knap, kan du så vælge, hvilken betalingsmetode fakturaen er betalt med og hvilken dato den er betalt 

Send påmindelse (E-mail) Send en påmindelse via e-mail til kunden 

Send påmindelse (Udskriv) Print en rykkerfaktura som PDF og send med posten til kunden

Historik Det er altid muligt at se tidligere bilag til fakturaen via "Dokumenter" som du kan se yderst til højre. Det ligner billedet nedenfor