Opret fakturamodtagere

OBS: Denne artikel viser kun, hvordan du tilføjer faktura som betalingsmetode for en kunde eller virksomhed. Hvis du vil vide, hvordan du håndterer en allerede oprettet faktura eller har andre spørgsmål om fakturering, så læs artiklen 'Fakturering'.

For at fakturere en kunde eller en virksomhed skal der være en kundeprofil med alle kontakt oplysninger indtastet i Wondr. Du skal derefter tilføje betalingsmetoden 'Fakturamodtager' til kundeprofilen. Denne artikel vil beskrive, hvordan du tilføjer betalingsmetoden fakturamodtager for enkeltpersoner og virksomheder.

Privatperson

1. Gå til medlemmets kundeprofil via "Brugere" i admin-menuen og tryk på øje-ikonet til højre for at komme ind på kundeprofilen 

2. Scoll ned i kundeprofilen til 'Betalingsaftale'. Tryk på plustegnet til højre 

3. Vælg muligheden 'Fakturamodtager'

Følgende vil dukke op

OBS: Skal fakturaen gå til den person, der er ejer af kundeprofilen med de præcise kontakt oplysninger, der findes på kundeprofilen, behøver du ikke ændre "Type". Skal der indtastes supplerende eller andre oplysninger, skal du trykke på "Type" og skifte til "Privat person". Du kan herefter udfylde alle de oplysninger, der skal gælde for fakturaen.

5. Vælg derefter, hvordan fakturaen skal leveres. Enten via mail eller at det altid udskrives og sendes med posten. 

Begge muligheder kan vælges på et senere tidspunkt, så et tip er altid at vælge 'E-mail'. Skulle det ske at fakturaen skal  printes og sendes med posten, kan det gøres fra fakturamodulet. 

6. Indtast faktura reference. Kundens navn indtastes fra begyndelsen, skift kun hvis nødvendigt. 

7. Hvis kunden ønsker at få faktureret alle medlemstrækninger, skal boksen i bunden også være afkrydset (Standard betalingsmetode). Hvis dette felt ikke er markeret, vil der ikke blive genereret en faktura på betalingsdagen for medlemskabet. 

Det er muligt at oprette en faktura uden at gøre den til standard betalingsmetode. I sådanne tilfælde er det muligt at vælge, hvilke trækninger der skal faktureres, men det sker som sagt ikke automatisk. 

8. Tryk på 'Opret' for at fuldføre

9. Under 'Betaling' på kundens profil er faktura nu betalingsmetode. Afkrydsningsfeltet skal afkrydses ud for teksten "For kommende indbetalinger og abonnementer", hvis alle medlemstrækninger skal oprettes som en faktura. Se billedet nedenfor

Hvis det ser ud som på billedet ovenfor, oprettes der automatisk en faktura for hver medlemsbetaling. Fakturaen bliver enten oprettet i Wondrs eget fakturamodul eller i Fortnox, alt efter hvilken service du benytter. For at finde ud af, hvordan du så administrerer og sender fakturaen efter den er oprettet, så læs artiklen 'Fakturering'

Virksomheds faktura

1. Hvis virksomheden ikke allerede har sin egen Brugerprofil, skal der oprettes en brugerprofil for virksomheden. Dette gøres ved at gå til "Brugere" i admin-menuen og trykke på plus-ikonet i øverste højre hjørne. Hvis der er en kontaktperson på den pågældende virksomhed, er det muligt at indtaste denne persons oplysninger eller indtaste virksomhedens oplysninger.

2. Når profilen er oprettet, skal du gå til Brugerprofilen via øje ikonet.

3. Rul ned i brugerprofilen til 'Betalings aftale'. Tryk på plustegnet til højre.

4. Vælg muligheden 'Fakturamodtager' 

5. Følgende visning vil derefter være synlig

Skift 'Type' til 'Virksomhed'. Udfyld derefter alle firmaoplysninger 

6. Indtast en fakturareference 

7. Ønsker kunden at få faktureret alle medlemstrækninger, skal (Standard betalingsmetode) også afkrydses i boksen nederst. 

Hvis dette felt ikke er markeret, vil der ikke blive genereret en faktura på betalingsdagen for medlemskabet. 

Det er også muligt at oprette en faktura uden at gøre den til standard betalingsmetode. 

I sådanne tilfælde vælger du selv hvilke trækninger der skal faktureres, men det sker som sagt ikke automatisk. 

8. Tryk på 'Opret' for at fuldføre

9. Under 'Betal' på kundens profil ligger der nu en faktura. Det grønne flueben skal afkrydses ud for teksten "Ved fremtidige indbetalinger og medlemskab", hvis alle medlemstrækninger skal oprettes som en faktura. Se billedet nedenfor

Ser det ud som på billedet, oprettes der nu automatisk en faktura for hver betalingsdato. Fakturaen bliver oprettet i fakturamodulet.

For at finde ud af, hvordan du så administrerer og sender fakturaen efter den er oprettet, så læs artiklen "Fakturering"