Skapa en knapp på kundprofil

OBS: Notera att smarta regler är en tilläggsmodul och om ni är intresserade av att använda denna funktion är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Wondrsupport!

I denna artikel beskriver vi hur ni går till väga om ni vill skapa en knapp som lägger sig högst upp inne i kundprofilerna för att enkelt och utan extra steg kunna utföra en handling. Exemplet för denna artikel blir en knapp som manuellt utfärdar en varning på en kund. Det går även att skapa knappar med andra funktioner så som till exempel att skapa en order eller blockera kund. Välj dessa som "Handling" för att styra knappens funktion. 

Gå till Inställningar > Smarta regler

Tryck på plusikonen för att lägga till en ny smart regel

Välj utlösare: Första steget är att välja vilken typ av händelse i systemet som kommer att utlösa regeln. Välj alternativet Användarprofilsgenväg

Nu är det dags att ställa in den smarta regeln.
Börja med att fylla i Namn, i detta exempel har vi valt att döpa regeln till "Utfärda varning manuellt". Till höger finns en kryssruta för att aktivera regeln, kryssa i den så kommer regeln att börja gälla när den sparas.

Nästa steg är att välja namn på knappen, fyll i namnet i rutan under Text på knapp. Ett exempel på knapptext kan vara till exempel "Ge manuell varning"

Ingen filtrering behövs för att skapa knappen så gå vidare till Handlingar

Lägg till en första handling via plustecknet

Välj Ge en varning. För denna handling tillkommer några fler val, ställ in enligt nedan: 

Typ av varning: Missad aktivitet
Kommentar: Låt texten stå kvar. 

Ställ sedan in "Upprepningar"

Antal dagar tills denna regel kan köras igen: 1

Tryck på Skapa

Knappen kommer nu finnas högst upp när ni går in i en kundprofil